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猫先生体育官方:海立股份2022年半年度董事会经营评述

  猫先生体育官方:海立股份2022年半年度董事会经营评述经过多年发展,中国已是全球空调及压缩机的生产和消费大国。由于前几年的高增长带来消费透支及全球经济不景气等,行业自2018年以来增速放缓,进入平台期,同时受到2020年以来疫情不断冲击,行业发展下滑。根据产业在线统计及海立调查综合分析数据,2022年上半年,中国转子式压缩机行业销量11,230万台,同比下降3.2%,主要是由于2022年上半年受疫情影响,下游空调行业国内终端销售低迷,对压缩机需求下降。短期来看,夏季高温有利于空调销售,但是疫情反复,经济恢复基础尚需稳固,行业市场需求仍存不确定性。中长期看,家用空调及压缩机行业仍具发展空间,且在“碳达峰”“碳中和”背景下迎来消费升级和产品升级机遇,产品在向高效、变频、舒适健康及智能化方向发展,转子式压缩机在非家用空调领域的应用越来越多。

  当前,全球新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展,汽车与能源、交通、信息通信等领域有关技术加速融合,电动化、网联化、智能化成为汽车产业的发展潮流和趋势。近年来,世界主要汽车大国纷纷加强战略谋划、强化政策支持,跨国汽车企业加大研发投入、完善产业布局,新能源汽车已成为全球汽车产业转型发展的主要方向和促进世界经济持续增长的重要引擎。

  据Marklines数据,全球轻型车经季节调整年化销量增至8,500万辆/年,供应瓶颈仍是全球汽车行业面临的关键问题,在大部分地区车企都无法满足市场需求。据中国汽车工业协会统计,2022年1-6月中国国内汽车累计产销分别完成1,211.7万辆和1,205.7万辆,同比分别下降3.7%和6.6%,降幅比1-5月收窄。6月起因疫情迟滞的产能和需求开始释放,车市促销力度加大,加快了市场恢复的节奏。在车辆购置税减半等优惠政策助推下,国内新能源车环比改善超过预期。1-6月,新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260.0万辆,同比均增长1.2倍,市场渗透率为21.6%。其中,6月新能源汽车产销分别完成59.0万辆和59.6万辆,同比均增长1.3倍,市场渗透率为23.8%。

  公司初步形成了“冷暖关联解决方案及核心零部件、汽车零部件”两大主业。冷暖关联解决方案及核心零部件业务主要为从事制冷转子式压缩机、制冷电机及铸件的研发、生产和销售,汽车零部件业务主要为从事汽车热管理系统及关键部件产品的研发、生产和销售。

  公司的转子式压缩机产品主要用于家用空调、轻型商用空调以及新应用领域,拥有国家级企业技术中心和国家认可实验室、博士后工作站、现代制造技术中心,以及国际先进水平的工艺技术装备和智能制造系统、国际化的产业布局,是全球领先的转子式空调压缩机供应商。

  公司的制冷电机产品主要用于全封闭式制冷压缩机,拥有浙江省重点企业研究院、浙江省微特电机节能降耗工程技术研究中心、省级高新技术企业研发中心和企业技术中心、国家级博士后工作站等创新载体,分别在杭州、眉山建立生产基地,是国内领先的全封闭式制冷压缩机电机专业供应商。

  公司的铸件产品主要用于压缩机、汽车、工程机械等领域,在上海、安徽拥有2个制造基地,为国内铸铁行业的领先企业。

  公司收购海立马瑞利60%股权事项于2021年1月28日实施了约定的交割,交割后海立马瑞利的汽车空调压缩机和汽车空调系统业务纳入公司业务版图,并逐步与公司车用电动涡旋压缩机等业务协同,推动公司在汽车零部件领域快速做大做强。报告期内,公司的汽车零部件产品主要包括传统汽车空调压缩机、新能源车用电动涡旋压缩机、汽车空调系统、新能源汽车热泵(空调)系统等,在全球主要汽车生产地如中国、日本、美国、欧洲等区域设有研发和制造基地,致力于成为全球领先的汽车热管理系统供应商。

  公司的制冷电机与铸件业务也立足于自身技术,抓住新能源汽车的发展机遇,逐步扩展到新能源汽车领域。制冷电机向汽车电机领域升级转型,铸件由黑色铸铁向有色锻件发展,进一步扩大应用到汽车等领域。

  公司主要业务压缩机及其核心零部件、以及汽车零部件,均为中间产品,公司采取“研发+生产+销售”的经营模式,提供优质产品,满足顾客需求,实现自身价值。研发方面,公司在针对顾客个性化需求进行设计开发的同时,把准行业技术趋势,瞄准国际先进水平,积极推出更新换代乃至全新产品,引导顾客需求。生产方面,公司的产品生产具有多品种、大规模等特点,而主要原材料铜、钢、铝等价格波动大,存货成本高且管理风险较难,因此,公司采取“以销定产”、按订单组织生产的模式。销售方面,作为中间产品供应商,公司依托国际化的产业布局,主要采取“直销”模式为全球顾客提供产品和服务。二、经营情况的讨论与分析

  2022年1-6月,公司实现营业收入85.68亿元,同比增长3.96%;实现归属于母公司股东的净利润0.82亿元,同比下降21.22%;实现每股收益0.08元,同比下降33.33%;实现净资产收益率1.32%,同比减少0.97个百分点。

  公司克服上海突发疫情影响,压缩机业务进一步巩固提升市场地位。报告期内实现空调压缩机产量1,432万台,同比下降4.4%;销售1,469万台,同比增长0.87%,市场份额提升0.5个百分点。其中空调压缩机出口销量336万台、同比增长15.5%,创上半年出口历史新高。

  产品与市场结构进一步优化,冷暖关联解决方案及核心零部件主业加大新兴领域转型,非家用空调压缩机上半年销量147.5万台,同比增长7.1%,其中热泵压缩机销量59.8万台,同比增长20.6%。商用空调压缩机、汽车零部件铸件销量同比均有提升。

  汽车零部件第二主业加快发展。整合协同推进科技研发、市场开发,新能源车热管理系统、热泵空调、电动空调压缩机以及传统车空调、空调压缩机获得中国及海外车企定点。报告期内,公司新能源车用电动压缩机产品获得集度、零跑、东风日产、吉利、江铃等客户定点,新能源汽车热泵空调产品获得小鹏、比亚迪002594)等客户定点。

  海立马瑞利襄阳工厂首台高端电动车用空调于7月顺利下线,这款极具竞争力的全新制品标志着海立马瑞利具备了高端电动车用空调的生产制造能力,年产能可达15万台。

  报告期内,公司持续落实国内疫情各项措施要求,密切跟踪、关注疫情信息和疫情防控新政策、新要求,确保各项防控要求和政策在集团内有效贯彻落实。密切关注境外疫情动态情况和相关政策,把握境外疫情防控的特殊性和复杂性,持续做好海外员工关怀和稳定工作。

  持续推进海立科创中心建设。整合内外部资源,全力推动重大科研项目,重点提高增量产业研发投入占比,提升百万研发投入发明专利产出,提高对外合作及预研类研发投入。

  制订海立十四五科技发展规划,各制造型被投资企业制订细分产业技术规划,明确海立技术同心圆,进一步细化细分产业技术路线、围绕主责主业,推进产业发展重大项目

  报告期内,空调压缩机业务深耕印度市场,加强海外布局,积极推进与印度的VOLTASLIMITED在印度共同投资新设控股子公司。汽车零部件业务通过新建和整合,优化全球布局,拓展中国业务,在芜湖投资新设海立马瑞利(芜湖)汽车热管理系统有限公司,6月实现热交换器生产线首台量产品下线。同时,为抓住新能源汽车市场快速发展的机遇,扩大新能源汽车零部件的业务规模,并加速产业协同整合,在安徽芜湖经开区设立全资子公司推进建设新增年产65万台新能源车用空调压缩机项目。

  报告期内完成海立“十四五”战略规划,明确海立将进一步巩固发展冷暖关联解决方案及核心零部件第一主业,并聚焦汽车热管理,加速发展汽车零部件第二主业,形成双主业双轮驱动的产业转型发展目标。聚焦新发展理念、打开新发展格局,通过新发展路径,确保战略落地,推动海立实现高质量发展。

  (1)进一步完善公司治理制度,系统修订《公司章程》和股东大会、董事会及各专门委员会、监事会议事规则及内部控制管理制度等。同时持续开展约束性制度编制及宣贯,更好的推进内控制度和管控点有效落实,推出线上培训、通过以考促学的方式实施定向培训。

  (2)在海立财务信息一体化总体蓝图规划和指导下,海立马瑞利SAP系统中国区上线月上线,海立电器SAP系统、海立主数据标准化项目6月启动。通过SAP的实施,全面提升各子公司管理水平,为横向集成、纵向贯通的集团财务信息一体化工作奠定较好基础。

  (3)启动十四五人力资源规划修订工作,完成集团人才盘点工作、集团人工效能分析。组织开发线上课程、线上培训项目,疫情期间推进线上全员讲座、复工复产心理健康系列、居家办公业务赋能系列等数百门课程。

  (4)制定安环工作行动纲领,营造安全舒适的工作环境,推动安全生产环境保护持续改进,全面提升整体安环绩效和社会责任。拟定《2022年上海海立集团安全生产、环境保护和职业健康工作要点》,明确工作方案。坚持绿色低碳发展理念,推动企业从能源、工艺、材料、设备设施、运输以及人员绿色行为等多方面推行绿色低碳生产模式。

  报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

  空调压缩机行业环境风险主要来自于空调行业的发展趋势与竞争对手在产品技术优势的威胁。空调及空调压缩机市场中长期虽有增长空间,但依然会存在气候变化、供求关系变化等引起市场波动的风险。

  新能源汽车产业发展是确定性趋势,但当前尚处于发展阶段,存在由于政策变化、基础设施不足、电池材料供应变化等引起的需求和供给波动起伏的风险。新能源汽车空调及热管理行业前景广阔,现有汽车空调及热管理厂商和新进入者正纷纷涌入,行业竞争进一步加剧。

  随着需求恢复和车辆供应情况的持续改善,全球汽车产业预期向好,但也存在新冠肺炎变异毒株传播、芯片短缺、以及其它不利因素的影响。

  蒸汽压缩式制冷广泛应用于家用空调、汽车热管理等领域,目前尚没有颠覆性替代技术,技术方向稳定,但面临技术不断进步、产品加速迭代的要求。

  公司将密切关注和研究市场及技术趋势,加大科研投入力度、扩大科研人员队伍、加快产品转型升级,提升竞争能力,巩固公司的行业领先地位。

  公司收购海立马瑞利60%股权事项于2021年1月28日实施了约定的交割。海立马瑞利经营范围分布在中国、日本、美国、泰国、马来西亚等全球9个国家,拥有28家工厂、5家研发中心和技术服务机构。海立马瑞利主要业务为车用空调压缩机和汽车空调系统,与海立股份原有主营业务空调压缩机分属不同的行业。并且大部分产销业务、公司员工地处海外,由于疫情影响导致较难对海外员工和海外业务进行现场督导,并购后的业务有效整合和经营管理以及海外市场运营存在一定的风险。

  为了更好地完成整合工作,海立马瑞利开展“百日计划”,从组织架构、内部流程、人员管理、快速协调等方面进行梳理整合。同时,启动制度建设、信息系统建设、内控体系建设等工作,推进全球业务沟通和管控。

  2022年上半年人民币汇率先升后跌,幅度较大。在外汇市场宽幅震荡的情况下,公司产品及原材料的进出口、持有的外汇资产和负债等造成一定汇兑收益或损失。公司持续关注汇率波动情况,监控外币交易和外币资产及负债的规模,适时采用远期结售汇以控制汇率波动风险。

  公司主要原材料为电解铜、电工钢和铝材等大宗原材料。报告期内部分原材料价格较2021年末有所回落,由于其价格受经济形势、汇率波动、供需关系等多方影响,原材料价格变化将会加剧公司生产成本的波动风险。为应对上述材料价格波动带来的成本压力,公司实时跟踪和分析原材料价格走势、实施全面预算管理、加强技术创新加快产品迭代,通过提高材料利用率和工艺水平等成本控制和管理办法,对原材料价格波动带来的风险加以控制。

  公司在2015年并购杭州富生及安徽海立股权整合、2021年并购海立马瑞利后,合并资产负债表中形成了与上述交易相关的商誉。截至2022年6月30日,商誉原值为55,267万元,减值准备为1,547.36万元,余额为53,719.63万元,占2022年6月30日公司总资产的2.49%。公司每会计年度末对商誉减值情况进行测试。上期公司委托上海东洲资产评估有限公司对收购杭州富生形成的商誉进行了资产减值测试,根据其出具的《上海海立(集团)股份有限公司拟对合并杭州富生电器有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组可收回金额资产评估报告》(东洲评报字(2022)第0255号),至2021年末,杭州富生的商誉净值为30,216.57万元,不存在减值迹象。同时公司委托上海财瑞资产评估有限公司对收购海立马瑞利形成的商誉进行了资产减值测试,根据其出具的《上海海立(集团)股份有限公司以商誉减值测试为目的涉及的海立马瑞利控股有限公司包含商誉的资产组可收回金额资产评估报告》(沪财瑞评报字(2022)第2023号),至2021年末,海立马瑞利的商誉不存在减值迹象。若未来杭州富生和海立马瑞利的业绩不达预期,公司可能面临商誉减值风险。

  四、报告期内核心竞争力分析公司在发展压缩机及其核心部件业务过程中,基于产业及自身的特点,经过多年的实践,在大规模机电产品领域,形成了以下核心竞争能力,为公司未来转型发展奠定了坚实的基础:

  1、机电领域的技术研发能力。空调压缩机为高度集成的机电一体化产品。公司拥有先进的机电产品研发及试验设施、高素质的研发队伍,形成了“机械技术、电机技术、控制技术、材料技术、冷暖技术、流体技术”等领域的自主研发能力和技术集成能力。

  2、大规模精益制造管理能力。空调压缩机生产具有多品种、高精度、高质量、快节拍、多工序、大规模离散制造等特点。公司采用先进装备和工艺,形成了“大规模精益制造管理能力”:大批高精生产、卓越质量管理体系、信息化自动化广泛应用、异地一体化管理。

  3、规模化运营成本管控能力。空调压缩机业务处于完全市场化竞争的家电领域,规模、成本是重要竞争手段。公司压缩机年产能约3,300万台、电机年产能约5,000万台、铸件年产能约10万吨,在规模化布局、供应链价格谈判、精细化成本管理等方面积累了丰富经验和能力。

  4、中间产品顾客和市场能力。空调压缩机及其核心部件并非面向终端消费者,为中间产品,其营销有其特点。作为独立供应商,公司对中间产品的市场趋势把握、客户开拓、产品技术匹配及服务等方面积累了丰富经验,并拥有全球市场营销网络,以及行业知名品牌。

  5、独具特色的海立企业文化。企业文化代表着一个企业的精神和灵魂,“内化于心、外化于形”。公司形成了为全体员工所认同、遵守的具有海立特色的价值标准、行为规范和工作氛围:重视技术、敬畏市场、追求效率、快速行动、持续创新、赋能员工、人文关怀等。

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